Bac+5 ECGP Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
-
ReconnaissanceRNCP N°36074
-
Niveau du diplômeNiveau 7
-
Niveau d’entrée requisNiveau 6
-
Durée2 ans / 791 heures
-
RentréeSeptembre / Octobre
-
ReconnaissanceRNCP N°36074
-
Niveau du diplômeNiveau 7
-
Niveau d’entrée requisNiveau 6
-
Durée2 ans / 791 heures
-
RentréeSeptembre / Octobre
Tu es passionné par l'économie et les finances ? Tu as le sens du relationnel et aimes conseiller les autres ? Deviens le gestionnaire privilégié du patrimoine de tes clients avec le Bac+5 ECGP en alternance !
Le BAC+5 ECGP te permettra d'acquérir toutes les clés pour :
- Créer des stratégies d'investissement personnalisées pour chacun de tes clients.
- Découvrir les dernières opportunités financières (actions, immobilier, etc.) et les présenter de manière claire.
- Devenir un expert en fiscalité et en droit pour accompagner au mieux tes clients dans leurs projets.
- Être un véritable partenaire de confiance pour tes clients en les accompagnant tout au long de leur vie
En devenant Expert Conseil en Gestion de Patrimoine, tu t'offres la possibilité de travailler dans les secteurs très dynamiques de la banque, de l'assurance, de la finance ou en cabinet privé et de rencontrer des profils variés tout en contribuant à la réussite financière de tes clients.
Rejoins l'IFCV pour construire ton avenir professionnel !
Cette certification, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le RNCP N°36074, est un titre à finalité professionnelle de "Expert Conseil en Gestion de Patrimoine", de niveau 7, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 15 décembre 2021 et jusqu'au 15 décembre 2026, délivré par CGPC Paris (L'Association française des conseils en Gestion de Patrimoine certifiés).
Date d'échéance de l'enregistrement : 15/12/2026
Objectifs
Aptitudes et Compétences
Bloc 1 : Conduire la relation client en conformité avec la réglementation
-
Établissement et développement d’une relation client transparente et durable
Bloc 2 : Réaliser un bilan patrimonial global
- Conduite d’un audit juridique
- Conduite d’un audit financier, immobilier et en « biens divers »
- Conduite d’un audit assurantiel et social
- Conduite d’un audit fiscal
- Finalisation et remise d’un bilan patrimonial global
Bloc 3 : Concevoir une stratégie patrimoniale globale
- Élaboration d’une stratégie patrimoniale civile
- Élaboration d’une stratégie d’investissements/désinvestissements financiers, immobiliers et en biens divers
- Élaboration d’une stratégie d’assurances des personnes et des biens de la famille
Bloc 4 : Assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l’actualisation
- Implémentation de la stratégie patrimoniale
- Supervision du suivi et de l’actualisation de la stratégie patrimoniale
Programme
Matières
Le programme du Bac+5 ECGP est organisé autour des matières suivantes :
Matières d’enseignement professionnel et général
- Le client patrimonial
- Les techniques de vente, l’entretien client et le portefeuille client
- Suivi et développement du plan d'actions patrimoniales (entretien de révision)
- La règlementation de l'activité de CGP
- Les régimes matrimoniaux
- Les successions et les libéralités
- Le droit des sociétés
- Les sociétés civiles
- Le démembrement de propriétés
- L'investissement immobilier
- Les produits financiers
- Les techniques de financements
- La protection sociale et retraite
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- Les calculs financiers
- La fiscalité des personnes physiques et morales
- L'évaluation d'entreprise
- Réaliser un bilan patrimonial global
- Réaliser un bilan patrimonial global d'un dirigeant
- Concevoir et assurer la mise en œuvre de la stratégie patrimoniale et celle d'un dirigeant
- La gestion de patrimoine à l'internationale
Les + de l'IFCV
Accès à des tarifs préférentiels pour l'entrainement et le passage de l'AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Toute personne amenée à commercialiser des produits financiers au sein d'un établissement bancassurance ou de manière indépendante doit impérativement détenir la certification AMF.
L'obtention de la certification de CGPC confère les qualifications professionnelles requises pour exercer les quatre activités réglementées consécutives du métier de conseil en gestion de patrimoine :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurances
- Courtier en IOBSP
- Intermédiaire en immobilier avec la carte T
Obtention conjointe de la certification « Certified Financial Planner™, en acronyme CFP®, administrée dans le monde par le Financial Planning Standards Board (FPSB), que seule CGPC est habilitée à délivrer en France.
Modalités d’évaluation
- Cinq épreuves de QCM
- Une étude de cas
- Une mise en situation professionnelle orale
Modalités d’obtention
Il n’existe pas de système d’équivalence ou de passerelle avec un ou des blocs de compétences déjà acquis par le candidat. Tous les blocs de compétences doivent être validés pour l’obtention de la certification professionnelle. Si le candidat ne valide que certains blocs de compétences, on parle de validation partielle à la certification.
L’acquisition de ces blocs est valable à vie et le candidat pourra se présenter à des épreuves de rattrapages afin de valider les blocs manquants.
Modalités pédagogiques mobilisées
- Formations 100% en présentiel
- Pédagogie inductive basée sur l’expérience professionnelle des alternants, évoluant vers des concepts, des théories et le développement de compétences.
Consulter toutes les modalités
- Structuration du lien entre expérience professionnelle et connaissances
- Salles de formation équipées d'écrans multimédias et vidéo-projection
- Laboratoire informatique dotés de 80 postes connectés et d’imprimantes
- Création d'une adresse mail @ifcv.fr pour chaque étudiant en début de cursus
- Accès internet haut débit dans tout l'établissement
- Emargement digitalisé via QRcode (Edusign)
- Plateforme de suivi de formation : notes, absences, planning, gestion de carrière... (Ypareo)
- Plateforme LMS permettant l'accès aux supports de cours, devoirs, corrections d'exercices... (Google Classroom / Google Workspace For Education)
Quels métiersavec cette formation ?
Salaire mensuel brut moyen à l'issue de l'obtention du diplôme (hors primes) = 3300€.
Insertion professionnelle à l'issue du parcours et réussite de nos apprenants ➡️ ici
Poursuivre ses études
À l'obtention du Bac+5 ECGP, l'alternant diplômé a la possibilité d'intégrer le marché du travail ou de poursuivre ses études en intégrant un master professionnel afin de se spécialiser sur une partie de son activité (management...).
La certification CCPE de niveau 7 permet l'accès à tous diplômes ou titres professionnels de niveau 8.
Titres vs diplômes : quelles différences ?
Intégrer la formation
Pré-requis
Les pré-requis obligatoire pour intégrer et suivre la formation sont :
Le candidat doit être titulaire ou en cours d’acquisition au moment de sa candidature d’un diplôme BAC +3, ou titre RNCP de niveau 6, ou de 180 crédits ECTS.
Aptitudes recommandées :
- Expertise: Finance, fiscalité, droit, immobilier, produits d'investissement.
- Stratégie: Vision à long terme, planification patrimoniale.
- Relationnel: Écoute active, empathie, confiance.
- Pédagogie: Capacité à vulgariser des concepts complexes.
En résumé, un bon conseiller en gestion de patrimoine doit maîtriser une multitude de domaines, avoir une vision stratégique, savoir établir une relation de confiance avec ses clients et être pédagogue.
Equivalences et passerelles d'accès au parcours de formation :
Il n’existe pas de système d’équivalence ou de passerelle.
Pour les correspondances partielles, se référer à la fiche RNCP N°36074.
Process d’admission
Tu peux déposer ta candidature en ligne en remplissant le formulaire ci-après.
Une fois ta candidature déposée, nous te recontactons dans les 48h afin de convenir ensemble d’une date pour ton processus de sélection. Ce dernier consiste en un test de connaissance en ligne suivi d’un entretien de motivation avec l’un de nos chargés de recrutement.
Suite au processus de recrutement, nous t'adresserons un mail d’admission ou de refus dans les 48h.
En cas d'admission, une liste de pièces administratives te seront demandées pour valider ton intégration (Pièce d'identité, diplôme/titre précédent...)
Délai d'accès
Les candidatures via notre formulaire d'inscription sont ouvertes de janvier à novembre.
Entrée en formation entre septembre et octobre (information donnée à titre indicatif).
Coût de la formation et rémunération
Le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO (opérateur de compétences) et l'entreprise avec laquelle est signé le contrat d'alternance. L’alternant n’a aucun frais à sa charge.
Il sera rémunéré en fonction de son âge et du niveau de formation.
Accessibilité
Toutes les formations de l'IFCV sont aux personnes en situation de handicap.
Pour plus d'informations, contacte notre référente handicap : Sophie FOISSAC - sophie.foissac@ifcv.fr
81% des diplômés d'un Bac+5 ECGP
trouve un emploi dans les 6 mois après l'obtention de leur diplôme
Nos offres d'emploi
Nos partenaires recrutent en alternance
