Offre alternance – Albéa Patrimoin...
IFCV Finance

Bac+5 ECGP
Conseiller Patrimonial H/F en alternance

  • Entreprise
    Albéa Patrimoine
  • Secteur
    Banque - Assurance
  • Lieu
    Paris - Ile-de-France
  • Diplôme
    Bac+5 ECGP
  • Poste proposé
    Conseiller Patrimonial H/F en alternance
Candidater

Missions

Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
Relance des clients en portefeuille : administrative, commerciale et invitation
Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.
Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients
Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin
Proposition d’offres commerciales aux clients
Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l’échange
Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants

Profil recherché

Titulaire d'un niveau 6/Bac+3
Bonne connaissance des produits
Bon relationnel et aisance oral
Capacité d'adaptation
Esprit d'équipe
Aisance communicationnelle

À propos de l'entreprise

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine accompagne 243 000 clients dans leurs projets d’épargne, de retraite et de transmission, avec 21 Mds € d’encours confiés.

Nous sommes un cabinet reconnu, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), fort de 170 collaborateurs, dont 120 conseillers patrimoniaux répartis sur 35 agences et deux agences digitales innovantes pour une relation à distance.

Adossés à un acteur majeur de l’assurance vie et filiale à 100 % de l’assureur Abeille Assurances, nous combinons expertise, proximité et innovation pour offrir le meilleur à nos clients… et à nos équipes.

Donnez un nouvel élan à votre carrière dans un environnement inclusif, stimulant et engagé pour l’égalité des chances !