Bac+3 CCBA Conseiller clientèle des particuliers et professionnels en banque et assurance
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ReconnaissanceRNCP N°41716
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Niveau d'études obtenuNiveau 6
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Niveau d’entrée requisNiveau 5
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Durée1 an / 490 heures
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RentréeSeptembre / Octobre
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ReconnaissanceRNCP N°41716
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Niveau d'études obtenuNiveau 6
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Niveau d’entrée requisNiveau 5
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Durée1 an / 490 heures
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RentréeSeptembre / Octobre
Tu souhaites devenir un expert en finance et construire l'avenir de tes clients particuliers et professionnels ?
Le Bac+3 CPPBA, c'est l'opportunité de te spécialiser dans le conseil financier et de devenir un véritable pro de la banque et de l'assurance.
En seulement un an, tu apprendras à :
- Guider tes clients dans la gestion de leur argent
- Les accompagner dans leurs projets d'achat immobilier, de retraite ou d'assurance
- Trouver les solutions les plus adaptées à leurs besoins
Rejoins l'IFCV pour construire ton avenir professionnel !
Cette certification, enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) sous le RNCP N°41716, est un titre à finalité professionnelle « Conseiller Clientèle des particuliers et des professionnels en Banque et Assurance », de niveau 6, code NSF 313, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 27 novembre 2025 et jusqu'au 27 novembre 2030, délivré par l’IPAC.
Ce titre peut également être obtenu par VAE - Plus d'informations sur le site du certificateur
Date d'échéance de l'enregistrement : 27/11/2030
Objectifs
Aptitudes et Compétences
Bloc 1 : Développer le portefeuille client dans un environnement omnicanal et responsable
- Prospection et conquête de nouveaux clients
- Animation commerciale du portefeuille client
- Contribution à la performance collective
- Utilisation des outils digitaux et des canaux de communication
- Valorisation de l’engagement RSE
Bloc 2 : Accompagner les projets de vie des clients via un conseil personnalisé, éthique et collaboratif
- Identification des projets de vie et des besoins des clients
- Réalisation d’une analyse globale de la situation client
- Co-construction d’une proposition personnalisée avec les experts concernés
- Présentation de la solution en respectant les règlementations et la déontologie
- Accompagnement du client dans sa prise de décision
- Vérification de la satisfaction client
Bloc 3 : Piloter le portefeuille client en intégrant les risques et les contraintes règlementaires et sécuriser la relation
- Veille règlementaire et adaptation des pratiques
- Suivi des engagements et des opérations sensibles
- Identification et prévention des risques (financiers, juridiques, opérationnels)
- Application des règles de conformité et de sécurité
- Gestion des alertes et des situations à risques
Programme
Matières
Le programme du Bac+3 CPPBA est organisé autour des matières suivantes :
Matières d’enseignement professionnel et général
- Marketing stratégique
- Relation client
- RSE
- Prospection omnicanale
- Parcours clients
- Produits bancaires et d'épargne
- Assurance des particuliers et des professionnels
- Gestion de la trésorerie d'entreprise
- Financement des particuliers
- Diagnostic financier
- Expérience client
- Propositions commerciales et négociation
- Règlementation bancassurance
- Politique commerciale
- Prevention et gestion des risques opérationnels
- Anticipation des risques de défaut
Les + de l'IFCV
Entrainement à l'AMF générale durant l'année de formation via une plateforme digitalisée
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Toute personne amenée à commercialiser des produits financiers au sein d'un établissement bancassurance ou de manière indépendante doit impérativement détenir la certification AMF.
Modalités d’évaluation
- 3 études de cas rédactionnelles
- 2 mises en situation professionnelles orales (jeu de rôle)
Modalités d’obtention
Il n’existe pas de système d’équivalence ou de passerelle avec un ou des blocs de compétences déjà acquis par le candidat.
Tous les blocs de compétences ainsi que le dossier de compétences doivent être validés pour l’obtention de la certification professionnelle.
Si le candidat ne valide que certains blocs de compétences, on parle de validation partielle à la certification. Le candidat pourra se présenter à des épreuves de rattrapages afin de valider les blocs manquants.
Modalités pédagogiques mobilisées
- Formations 100% en présentiel
- Pédagogie inductive basée sur l’expérience professionnelle des alternants, évoluant vers des concepts, des théories et le développement de compétences.
Consulter toutes les modalités
- Structuration du lien entre expérience professionnelle et connaissances
- Salles de formation équipées d'écrans multimédias et vidéo-projection
- Laboratoire informatique dotés de 80 postes connectés et d’imprimantes
- Création d'une adresse mail @ifcv.fr pour chaque étudiant en début de cursus
- Accès internet haut débit dans tout l'établissement
- Emargement digitalisé via QRcode (Edusign)
- Plateforme de suivi de formation : notes, absences, planning, gestion de carrière... (Ypareo)
- Plateforme LMS permettant l'accès aux supports de cours, devoirs, corrections d'exercices... (Google Classroom / Google Workspace For Education)
Quels métiersavec cette formation ?
Salaire mensuel brut moyen à l'issue de l'obtention du diplôme (hors primes) = 2300€.
Insertion professionnelle à l'issue du parcours et réussite de nos apprenants ➡️ ici
La certification CPPBA de niveau 6 permet l'accès à tous diplômes ou titres professionnels de niveau 7.
Titres vs diplômes : quelles différences ?
Nos partenaires recrutent en alternance
