Conseiller / chargé de clientèle des professionnels
Le conseiller de clientèle professionnels accompagne les entreprises et indépendants dans la gestion de leurs finances et le développement de leurs projets.
Le métier de Conseiller / chargé de clientèle des professionnels
Les missions
- Gérer et développer un portefeuille de clients professionnels
- Analyser les besoins (financement, trésorerie, investissements)
- Proposer des solutions bancaires et financières adaptées
- Monter et suivre les dossiers de crédit
- Assurer le suivi de la relation client et fidéliser
- Détecter les risques et veiller à la conformité réglementaire
- Prospecter de nouveaux clients professionnels
Compétences et savoir-être
- Sens du relationnel et de la négociation
- Bonne connaissance des produits bancaires et financiers
- Capacité d’analyse financière
- Rigueur et sens des responsabilités
- Aisance commerciale et orientation résultats
- Autonomie et esprit d’initiative
Perspectives d'évolution
Un conseiller de clientèle professionnels peut évoluer vers des postes de chargé d’affaires entreprises, directeur d’agence bancaire ou responsable de clientèle grands comptes. Avec de l’expérience, il peut également accéder à des fonctions de management, de gestion de portefeuille à forte valeur ou de spécialisation en financement des entreprises.
Quelle formation ?