Chargé de clientèle de particuliers

Le métier de chargé de clientèle de particuliers

Les missions

  • Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers en établissant des relations de confiance
  • Analyser les besoins des clients et proposer des solutions financières adaptées (épargne, crédits, assurances)
  • Assurer le suivi des opérations et des demandes des clients, en garantissant leur satisfaction
  • Informer et conseiller les clients sur les produits et services de l'établissement bancaire
  • Effectuer des opérations administratives liées à la gestion des comptes et des contrats
  • Suivre l'évolution du marché et des produits financiers pour proposer des offres pertinentes
  • Participer à des actions commerciales pour fidéliser et conquérir de nouveaux clients
  • Collaborer avec les autres services de la banque pour résoudre les problématiques des clients

Compétences et savoir-être

  • Goût du défi
  • Capacité d'analyse, d'écoute et de synthèse
  • Organisation
  • Adaptabilité, autonomie
  • Sens du contact, aisance relationnelle
  • Sens commercial

Perspectives d'évolution

Les perspectives d'évolution pour un chargé de clientèle de particuliers incluent des postes tels que responsable de secteur, où il supervise une équipe de conseillers, ou chargé de clientèle haut de gamme, se concentrant sur une clientèle plus aisée avec des besoins spécifiques. Avec de l'expérience, il peut également évoluer vers des rôles en gestion de patrimoine, offrant des conseils financiers globaux et personnalisés.

Quelle formation ?