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Bac +5 Conseiller en Gestion de Patrimoine Chez CGP Entrepreneurs

Entreprise : CGP Entrepreneurs
Diplôme : Bac +5 Conseiller en Gestion de Patrimoine
Lieu :
Secteur : Banque - Assurance
Poste proposé : Conseiller client particuliers et professionnels
Profil souhaité : Votre esprit d’entreprise, votre sens du service client et de la persuasion et votre goût du challenge sont des éléments forts de votre personnalité. Vous bénéficiez également de qualités relationnelles et sociales importantes, ainsi que d’un bon niveau de culture générale.

Dans le cadre de votre alternance, et sous la responsabilité du directeur commercial vous soutiendrez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leur activité commerciale, participerez à la gestion et au suivi des dossiers, afin d’acquérir notre approche globale de conseil en optimisation patrimoniale et de vous préparer au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Vos principales activités seront les suivantes en assistance du directeur commercial: 

  • Appuyer les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans la préparation des rdv : analyse de la situation des clients, dossiers de suivi, mise en forme et participation à la rédaction des diagnostics et stratégies patrimoniales 
  • Appuyer les conseillers en gestion de patrimoine dans le suivi de leurs opérations et dans les relations avec les partenaires producteurs
  • Contribuer à l’animation des conseillers en Gestion de Patrimoine : analyser et être force de proposition sur les offres de partenariats et les services associés, réaliser des démonstrations des différents outils nécessaires à la pratique du métier de conseiller en gestion de patrimoine ( Ex Fidroit, O2S, Big expert, EOS, Devizen)