Toutes nos formations en alternance

Bac +5 Conseiller en Gestion de Patrimoine

Finance

La certification de niveau I, Conseiller en Gestion de Patrimoine, se destine à toute personne titulaire d’un bac + 3/4 souhaitant se spécialiser en Gestion de Patrimoine.

Ce titre de niveau I est en partenariat avec SOFTEC et enregistré au RNCP.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’apporter un Conseil global et spécialisé - Économique, Financier, Juridique et Fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. 

ACTIVITÉS DE CONSEILS

  • CIF - Conseiller Investissement Financier (Conseiller en Gestion de Patrimoine) : permet de vendre et conseiller sur les produits bancaires de base - produits financiers - produits boursiers
  • CJA - Compétence Juridique Appropriée : permet d’obtenir le droit de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé dans le cadre de missions relevant de leur activité principale.
  • ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : dispositif préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

ACTIVITÉS DE COMMERIALISATION

  • Loi Hoguet: transaction et gestion immobilière (détention de la carte T)
  • IAS - Intermédiaire en Assurance
  • IOBSP - Intermédiaire en Opération de Banque et en Service de Paiement
  • Le démarchage bancaire et financier 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Réaliser un audit patrimonial
  • Élaborer le bilan patrimonial et établir un diagnostic
  • Valider les préconisations patrimoniales
  • Suivre et développer la clientèle

PROGRAMME

  • Droit de la famille
  • Régimes matrimoniaux
  • Règlementation / conformité
  • Droit civil
  • Successions et libéralités
  • Instruments Financiers 
  • Fiscalité
  • Epargne salariale
  • Protection sociale
  • Assurances de personnes
  • Assurance Vie
  • Investissement immobilier et défiscalisation
  • Donations Démembrement de propriété 
  • Méthodologie sur la conduite d’audit patrimonial
  • Client patrimonial Application sur logiciel

CONDITIONS D’ADMISSION

  • Titulaire d’un niveau II (BAC+3/4)
  • Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance
  • Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
  • Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres 

MÉTIERS VISÉS

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine 
  • Conseiller Patrimonial 
  • Expert patrimonial 
  • Conseiller clientèle gestion privée 
  • Conseiller clientèle pour les professionnels 

Ma semaine type en

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
La presse patrimoniale
3h
La presse patrimoniale
4h
Les approches de la démarche patrimoniale
3h
Les approches de la démarche patrimoniale
4h
Les régimes matrimoniaux
3h
Les régimes matrimoniaux
4h
Droit des affaires
3h
Droit des affaires
4h
Droit des sociétés
3h
Droit des sociétés
4h

LANCEMENT DU RECRUTEMENT POUR LA RENTREE 2019 EN FEVRIER!