Spécialiste de la gestion de patrimoine, le conseiller en gestion privée assure le développement et la fidélisation des clients haut de gamme.
Missions
Le Conseiller en Gestion Privée assure plusieurs missions dans le but de conseiller et assurer les comptes de ses clients.
- Développement et fidélisation des clients
- Commercialisation de l'ensemble des produits et services de la banque à une clientèle patrimoniale
- Réalisation des bilans et élaboration des projets de financement
- Suivi des comptes et placement
Compétences recherchées
- Capacités d'écoute et de synthèse
- Sens du relationnel
- Rigueur
- Maîtrise des logiciels financiers
Perspectives d'évolution
Le métier de conseiller en gestion privée est en plein essor. Il est possible d'évoluer vers d'autres postes à hautes responsabilités, comme conseiller en gestion de fortune ou responsable d'un service dédié à la gestion du patrimoine.
Formations