Le conseiller de clientèle professionnelle accompagne les projets d’investissements et de développement de ses clients, notamment en terme de trésorerie, de gestion de leurs affaires privées et de collecte d’épargne.
Missions
- Conseiller la clientèle
- Développement du portefeuille clients
- Accompagnement de la clientèle dans ses projets d'investissement et de développement
- Conseils sur la gestion de la trésorerie et des affaires privées des clients
- Gestion des opérations de placement
- S'assurer de la rentabilité du compte de ses clients
- Évaluation des risques
Compétences recherchées
- Adaptabilité et réactivité
- Capacité d'écoute
- Capacités à convaincre et négocier
- Rigueur et dynamisme
Perspectives d'évolution
Rattaché au directeur d'agence, le conseiller de clientèle professionnelle est l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs individuels des ventes. Il peut évoluer vers le poste de directeur d'agence.
Formations